После того как Хадяков совершает роковую ошибку, Валентина решает оставить отношения позади и уезжает в Санкт-Петербург. Там она полностью отдаётся музыке, вдохновляется искусством и мечтает обрести новые смыслы. Хадяков же остаётся верен самому себе, предпочитая одиночество и упорный труд вместо мимолётных связей. Его командировки сменяют друг друга, но мысли о Валентине не покидают его.
Фильм показывает, как боль расставания становится точкой роста, где каждый герой ищет собственный путь. Валентина постепенно открывает новую грань себя, находя силы создавать и делиться своим талантом. Это история о том, что любовь может вдохновлять даже на расстоянии, помогая пережить тяжёлые утраты и превратить их в топливо для творчества. Картина дарит зрителю веру в то, что искренние чувства и искусство могут вылечить самое разбитое сердце.